Die junge Oberkommissarin Nina Lutz ist neu bei der Kripo Garmisch und muss einen Mord aufklären: in einem Moorloch wurde eine Frauenleiche gefunden. Nina bittet Nathan um Hilfe. Seine Hilfe bringt schlussendlich die Ermittlungen entscheidend voran.

Von der Moorleiche Therese, einer Heilpraktikerin, heißt es, sie sei eine Hexe. Tatsächlich hat sie ein dunkles Geheimnis gehütet, nämlich einen Mord von vor rund 30 Jahren. Ihre früher engste Freundin Franziska war an diesem Mord beteiligt und bekommt es mit der Angst zu tun. Zu Recht, denn später wird auch sie ermordet - in dem gleichen Moorloch, dem sogenannten „Sauloch“.

Es gibt eine Reihe von zunächst Verdächtigen, weil Therese ein ausuferndes Liebesleben hatte. Ein Geliebter aus Jugendtagen, Hubert, mischt sich in die Ermittlungen ein und macht sich zeitweise selbst verdächtig; auch er glaubt an einen Fluch aus der Vergangenheit.

Parallel gibt es mit Thekla eine Versicherungsmaklerin, die Verpächterin eines Pferdehofes ist und Ärger mit dem Pächter hat, aber auch Ärger mit einem Ex-Geliebten, der sie stalkt. Auf zunächst unerklärliche Weise wird der Pächter ermordet und dann auch der Ex-Lover von Thekla.

Nina, mit den Ermittlungen teilweise überfordert, verliebt sich zu allem Überfluss in einen Mann, der zunächst als Zeuge geführt wird, sich später aber als Mörder herausstellt.

Das Finale läuft auf ein ordentliches Fiasko zu. Immerhin werden alle Taten aufgeklärt, aber Nina quittiert den Polizeidienst und zieht nach New York.